Два роки тому відьма Луїза ле Блан покинула свій Ковен, знайшла притулок в місті Цезаріні і тепер живе лише крадіжкою. Їй довелося відмовитися від чаклунства, адже в Цезаріні на відьом йде полювання. Їх бояться. Їх віддають вогню. Рід Діггорі - мисливець на відьом і відданий служитель Церкви. Їх з Луїзою шляху ніколи не мали зійтися, і все ж підступний прийом зводить їх разом в неможливий союз. Війна між відьмами і Церквою стара як світ, і найнебезпечніші вороги загрожують Лу долею куди страшніше вогню. Але вона не в силах противитися почуттям, які зароджуються в душі, але так само не в силах змінити свою сутність. Лу повинна зробити вибір.