Агента Роджера вигнали з поліції за відмову заарештувати невинної людини.
Скориставшись його образою, Бражник перетворює людину на могутнього Роджеркопа.
Мілена пробує себе як актриса, але не може подолати свій страх.
Дівчині здається, що його не розуміють, він у відчаї - і Бражник перетворює її в жахливе чудовиськ.